NVIDIA紧急澄清与台积电、三星7nm合作案,4大理由你相信哪一个?

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NVIDIA紧急澄清与台积电、三星7nm合作案,4大理由你相信哪一个?
麻省理工科技评论 2019-07-09

2019-07-09

即使是如台积电这样的巨型舰队,行驶在芯片汪洋中,仍会遭遇忽来的狂风暴雨,颠簸摇晃,而最近撼动这艘“巨舰”的,就是台积电长期以来的盟友 NVIDIA 。
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即使是如台积电这样的巨型舰队,行驶在芯片汪洋中,仍会遭遇忽来的狂风暴雨,颠簸摇晃,而最近撼动这艘“巨舰”的,就是台积电长期以来的盟友 NVIDIA 。

台积电在全球芯片产业的地位,犹如一支别具规模的航空母舰作战编队,训练有素、战术精良、体积(产能)与数量( 12 寸厂)巨大,在广阔的芯片汪洋中已经占据近 50% 的市场份额。

即使是如台积电这样的巨型舰队,行驶在芯片汪洋中,仍会遭遇忽来的狂风暴雨,颠簸摇晃,而最近撼动这艘“巨舰”的,就是台积电长期以来的盟友 NVIDIA 。

图|台积电的 Nvidia N7+ 订单遭到三星分食。 (来源:台积电)

韩国半导体近期成为产业风波焦点

刚进入 2019 年下半年,韩国已经频频成为全球半导体产业的关注焦点。先有日本宣布核心半导体材料要对韩国执行出口管制,惹得韩国半导体巨人三星跳脚,传出三星电子副会长李在镕紧急前往日本,寻求缓和日本限制材料出口的机会。

再者,市场一直盛传台积电长期合作伙伴 NVIDIA ,在 7 nm 订单上意外选择了三星。 2019 年 7 月 3 日,韩国媒体报道,NVIDIA 韩国区高管证实,新一代的 GPU 将下单给三星的 EUV 光刻机版本的 7 nm 加强版工艺( N7+),该消息顿时在芯片汪洋中掀起滔天巨浪,外界纷纷以台积电在 N7+ 工艺技术上被三星抢单、NVIDIA 的 N7+ 惊传转单三星,来解读此事。

台积电、三星,这两年来频频交锋、互相“斜视”对方已久的两家公司,浓郁的火药味上升到最高点。

然而,7 月 7 日,整个事件峰回路转。NVIDIA 在上周日发澄清文表示,“下一代 GPU 仍会由台积电生产,近日传闻并不正确,而 NVIDIA 先前就和台积电、三星两家公司合作,未来也是”。

任何公司会急着在周末,或是股市开盘前发表声明、宣言等,都代表所传递的信息,绝不会是无关痛痒、芝麻绿豆的一桩小事,一般来说,短短的几句文字,都蕴含深意。

很多媒体在解读这份声明时,都以 NVIDIA 出面打脸三星来解读。不过,NVIDIA 确实在 N7+ 工艺技术上,罕见地不再专情于台积电,而是将订单分散给台积电、三星两家晶圆代工厂。

供应链表示,NVIDIA 下一代的 GPU 采用 N7+ 工艺技术,台积电拿到约 80%~85% 的多数订单,三星挤入第二供应商地位,拿到 15%~20% 的订单,这虽然不是 NVIDIA 第一次在三星投片,但确实不常见。

这次 NVIDIA 寻求三星的产能合作,原因众说纷纭。每次三星抢台积电的订单,例如之前与台积电争食苹果订单,以及之前抢到高通 14 nm 的订单,市场最常见的说法,是三星低价抢单、开光掩膜免收钱等策略,这次三星抢到 NVIDIA 的订单也是,传出是打 6 折抢单。

也有人说,台积电这次给 AMD 太多的支援,让 AMD 东山再起,对 NVIDIA 造成威胁,是导致 NVIDIA 转单的最大原因。

不过,业界认为,NVIDIA 之所以会找上三星,是因为台积电 N7+工艺的产能都被苹果、海思包下, NVIDIA 无法拿到太多的产能,因此兴起找第二供应商的念头。

据了解,台积电目前 7 nm 产能约 10 万~ 11 万片,其中以台湾中科 12 寸厂为主,单月产能约占 8 ~ 9 万片,少数产能在新竹厂。而 7 nm 工艺约 11 万片的产能中, EUV 版的 N7 + 约占 2 万片,多数的 N7+ 产能都被苹果和海思包下,NVIDIA 能够分得的份额有限。

业界认为,基于风险考量,以及强化议价能力, IC 设计寻求第二供应商的策略会持续,过去在 FinFET 工艺技术之前,联电、 GlobalFoundries 是第二供应商的主要考量,但这两家公司都纷纷放弃高端工艺技术,未来客户要找第二供应商,也只能和三星合作。

从这样的趋势来看,难怪台积电对于三星的强烈攻势是看在眼里、恨在心里,算是眼前唯一的主要劲敌。

加上三星又非常会造势宣传,还没量产的技术都是采用“先讲先赢”策略,让台积电吃了不少闷亏。但这个产业比实力,台积电在高端工艺上的投入,已经用实力证明 7 nm 工艺技术的全球领先,未来 5 nm 也会维持纪录保持者。

图|NVIDIA 创办人黄仁勋曾经赠送给台积电创办人张忠谋一幅漫画,记录彼此互动的点滴与生涯的大事记。 (来源:NVIDIA)

曾经张忠谋、黄仁勋“情同父子”,现在台积电、 NVIDIA 是否交好如昔?

这次 NVIDIA 将部分 7 nm 订单转给三星,有人说,过去张忠谋执掌台积电时,这家初创的小公司被张忠谋扶植成 IC 设计巨人,张忠谋和 NVIDIA 创办人黄仁勋两人是情同父子,虽然 NVIDIA 也曾到三星投片 GTX 1050 系列,但毕竟碍于“父子之情”,只是小小尝试而已,但现在张忠谋退休了,很多顾忌就不存在。

说起张忠谋和黄仁勋,两人创立的台积电和 NVIDIA 都是从初创公司,一起携手共同写下半导体产业风光明媚的传奇篇章。

张忠谋曾经在台积电 30 周年庆的论坛讲述一段两家公司合作的起源。在 1993 ~ 1994 年,当时黄仁勋才 30 岁出头,初生之犊不畏虎的他,给当时已经从德州仪器退休、创立台积电的张忠谋写了一封信,询问能否为 NVIDIA 生产第一款芯片,当时台积电也才成立六、七年。

张忠谋讲到这段往事时,曾经生动地描述,那时他亲自回电给黄仁勋,接通后,电话那头感觉是有一大群人在说话,于是张忠谋自我介绍说”I am Morris Chang.” ,黄仁勋立刻大叫说,“大家都不要说话,现在张董事长打电话来” 。这通电话,正是两家公司合作的开端。

黄仁勋后来更开玩笑表示,他那时会写信给张忠谋,是因为打电话给美国销售办公室,都没人理他,可能是当时的美国业务忙着拜访“真正的客户”(当时 NVIDIA 才成立不久)。

从那通电话开始,细数台积电和 NVIDIA 携手创下的无数重要里程碑,包括台积电为 NVIDIA 生产两款首见热销的绘图芯片:RIVA 128 和 RIVA TNT ,以及 2011 年台积电为 NVIDIA 生产了第 10 亿个芯片,还有在 2017 年,台积电为 NVIDIA 出货了将近 600 万个 12 寸晶圆,双方一起携手的无数战役,是全球半导体产业重要的一笔。

无论是随着张忠谋退休,“情同父子”逐渐变成“在商言商”,或是台积电在 N7+ 产能上真的无法全然满足 NVIDIA,导致 NVIDIA 不得已到三星去投片,或是 AMD 的崛起,让 NVIDIA 不满,又或者,只是很单纯的三星代工“就是便宜”。

未来,台积电与三星,隔海交火只会越来越激烈,稍具规模的 IC 设计客户两边押宝、分散风险将会成为常态。

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